Glossaire / Synchronisation des leads avec le CRM
Synchronisation des leads avec le CRM
La synchronisation des leads avec le CRM est le transfert automatisé des informations de lead et de réservation depuis l’endroit où elles ont été captées vers le logiciel de gestion de la relation client de l’entreprise, sans ressaisie manuelle.
Pourquoi c’est important
Sans synchronisation, les leads captés par téléphone, courriel ou formulaire restent déconnectés du système que l’équipe commerciale ou administrative utilise réellement, ce qui fait que certains sont oubliés.
La synchronisation se fait généralement via une API fournie par le CRM, ou parfois via un webhook plus simple ou un import CSV pour les outils aux options d’intégration limitées. Ce qui est possible dépend entièrement du CRM précis utilisé.
Une bonne synchronisation inclut non seulement le nom et le numéro du contact, mais la source (quel canal, quelle campagne) et un résumé de la conversation, pour que la prochaine personne qui prend le lead en main ait tout le contexte.
Exemple
Un lead capté par formulaire web à 21 h 47 est automatiquement créé comme nouveau contact dans le CRM de l’entreprise dès 21 h 48, étiqueté avec la source « appel manqué » et un résumé de l’échange.
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